Une nuit de septembre 1609, au coeur d'une forêt du sud-ouest de la France, se déroule une étrange cérémonie. Un sabbat, fête païenne où nobles et valetaille se rassemblent pour célébrer le Diable. Cette coutume, fort répandue au XVIIe siècle, trouve bien des adeptes, malgré la vigilance de Pierre de Lancre, conseiller du roi et chargé de mettre fin à ces rituels.Cette nuit-là, on dirait bien que c'est le malin en personne qui mène la danse... Presque quatre siècles plus tard, les praticiens des rites sorciers officient toujours : Le Comte Aymond de Bruihl, fort de ses nombreuses lectures, aidé de son fils Bertrand et de sa fille Morguy, décide à son tour d'invoquer le malin, au prix d'un sacrifice humain, afin d'obtenir puissance et pouvoir. Malheureusement, son entreprise ne réussit qu'à faire apparaître un morceau d'être-énergie diabolique : Lucifuge, suppôt qui est entré dans le royaume des hommes, et se matérialise en la personne de Bertrand, qu'il anéantit sur-le-champ. La chose disparaît alors et sème la terreur dans la région, exterminant bêtes et hommes. Au même moment, une jeune femme étrange arrive dans la région. Prévenue du carnage du démon, cette nymphe, également être-énergie, est chargée de lui faire réintégrer sa dimension avant qu'il ne fasse encore plus de ravages.