A história da vida e atuação do grande sábio chinês, que marcou uma época toda especial para seu povo, é o foco desta narração. Nascido Li-Erl, filho de uma humilde família chinesa, Lao Tse percorreu o país em constante aprendizado, na busca de elevado saber. Também fazem parte dessa narrativa as tradições e a vida nos antigos mosteiros do Tibete, hoje envoltos por um halo de mistério.
Acompanhe a peregrinação de Lao-Tse, seus estudos, a consagração como superior dos lamas, o encontro com Confúcio e sua elevação a guia espiritual de toda a China.