A maldição da vingança fora lançada sobre Etienne Navarre e sobre a bela lady Isabeau pelo terrível Bispo de Aquila. Etienne e Isabeau foram condenados a viver nos descampados, sempre juntos, no entanto sempre separados - ela, mulher-falcão durante o dia e restituída a si mesma em cada pôr de Sol; ele, lobo durante a noite, transformado de novo na forma humana em cada alvorada.
Esta maldição eterna é a punição por se amarem depois de o terrível Bispo ter já escolhido Isabeau para si.
Repentimente, Etienne recebe um sinal de esperança na pessoa de Phillipe, um jovem ardiloso ladrão… e Navarre sabe que tem de aproveitar esta oportunidade para libertarem da diabólica maldição do Bispo - ou morrerem...