Envoyée dans la Perse antique pour chercher le sceau de magie qui sauvera l'humanité, Tessa est reçue au palais royal dont elle ressent bientôt, grâce à ses pouvoirs psychiques, l'étrange atmosphère faite de sensualité et de danger mêlés.
Un soir, au cours d'une fête, elle fait la connaissance d'un guerrier : Rustam, dont la silhouette rassurante et le sourire lumineux la séduisent. Mais alors qu'elle tente par jeu de lire dans ses pensées, elle découvre avec stupeur qu'il a dressé autour de son esprit une muraille psychique infranchissable. Aussitôt les sens de Tessa sont en alerte. Qui est réellement Rustam ? Se peut-il qu'il n'ait voulu la séduire que pour mieux la surveiller et découvrir son secret ?