En las mazmorras laberínticas del Castillo Grotteskew, el loco profeso r Erasmus lleva a cabo sus experimentos extraños con seres vivos. Aunq ue su primera creación - una pequeña criatura, casi humana, conocido s olamente como Stitch Head- ya ha caído en el olvido. Cuando Fulbert Fr eakfinder, el maestro de ceremonias de un circo itinerante, promete ha cer de él una estrella, Stich Head se pregunta si hay otra vida para é l. Pero antes deberá apropiarse de la última creación del profesor - u na monstruosa criatura de tres brazos- y así pagar su camino hacia la libertad. . .