1205 : Rome, appelée la Louve par les cathares, ne peut plus tolérer la prolifération de la libre pensée, qui vide ses églises, et l'indolence des seigneurs du Midi à poursuivre les hérétiques. Sans cesse rappelé à l'ordre par le pape Innocent III, Philippe Auguste a, de son côté, de plus en plus de mal à retenir ses troupes : nombreux sont ses vassaux d'Ile-de-France et d'ailleurs qui, sous le prétexte de combattre l'hérésie cathare, rêvent d'aller piller les riches cités du Midi et de se tailler une belle seigneurie au soleil, avec la bénédiction du seigneur pape et le pardon anticipé de leurs crimes. Raimon-Roger Trencavel, jeune vicomte d'Albi, Carcassonne et Béziers, prend peu à peu conscience de l'immense danger que représente la nouvelle Eglise, dans laquelle il a été élevé. Mais il se préoccupe avant tout de sa descendance, et épouse sur un coup de tête la jeune et jolie Agnès de Montpellier. Il tente de passer une alliance avec son oncle Raimon VI, comte de Toulouse. Mais ce dernier tombe amoureux de la jeune vicomtesse qu'il tente de séduire par tous les moyens... Seul, assailli tour à tour par les défenseurs et les ennemis de la nouvelle foi, Raimon-Roger tente d'éviter les pièges que lui tend l'Eglise romaine. Jusqu'à l'envoi par le seigneur pape d'un légat de choc,Pierre de Castelnau, qui, par sa brutalité, va s'attirer la violente hostilité de tout le pays de langue d'oc. Et provoquer l'irréparable...