Après une lutte acharnée, l'horus djoser a vaincu merenseth.
Selon les prédictions de l'amorrhéen moshem, le double-pays traverse une ère de prospérité. mais celle-ci doit être suivie d'une période de cinq années de sécheresse. grâce à la prévoyance du roi, kemit lutte victorieusement contre la famine, jusqu'au moment oú djoser reçoit la visite du roi de chypre, venu le supplier de lui apporter son aide. il est accompagné de ses fils jumeaux. l'un deux, tash'kor, fascine la jeune khirâ, fille naturelle de thanys.
Parce que chypre offre asile aux pirates qui rançonnent les convois maritimes égyptiens, djoser refuse son aide, déclenchant la colère de tash'kor. avant de partir, il jette la malédiction sur les deux-terres. peu après, une série de catastrophes s'abat sur la vallée sacrée : une invasion de criquets détruit les maigres récoltes, et tandis que la famine se répand inexorablement, la mort noire frappe le delta.
Et bientôt s'annoncent de nouvelles épreuves.