An 3987 de l'ère christienne...
Notre civilisation a disparu, laissant derrière elle un monde chaotique, beaucoup moins peuplé, et dominé par des cités autarciques où règnent la sauvagerie et la barbarie.
Dans la Vallée des Neuf Cités, où s'est développée une civilisation guerrière fortement influencée par l'antique Scandinavie, le jeune Hegon d'Eddnyrà découvre qu'une prophétie a prédit qu'il serait à l'origine de grands bouleversements. Il est celui qui doit détruire le Loos'Ahn, le mystérieux dragon invisible qui, tous les neuf ans, frappe les cités de la Vallée. Rejeté par son père pour des raisons obscures, il se signale très vite par des exploits exceptionnels. Le peuple voit en lui son nouveau héros, et le futur tueur du Grand Dragon. Mais sa popularité dérange la caste dirigeante. Bientôt, des complots sont ourdis contre lui par une mystérieuse société secrète, la Baï'khâl, dont les membres sont liés par un terrible secret.
Devant la menace qui pèse sur lui, il est contraint de fuir la Vallée et entreprend un long voyage initiatique qui le mènera très loin, sur les bords de la Garonne, où des prêtres savants, les amanes, ont fondé une ville fabuleuse, Rives, à partir de laquelle ils ont entrepris de relever le monde de ses cendres.
Lié à la belle Arysthée par un amour de légende, Hegon accomplit de nouvelles prouesses, comme la capture du premier lionorse sauvage. Il fonde également une nouvelle chevalerie, dont il fixe les épreuves et détermine les règles.
Cependant, la confiance que lui portent les amanes lui vaut de solides inimitiés et des ennemis acharnés à le détruire. Sa vaillance et ses qualités exceptionnelles lui permettront de triompher, au cours de combats dont ni Arysthée ni lui ne sortiront indemnes.
Jusqu'au jour où le Destin le renverra dans la Vallée des Neuf Cités où doit s'accomplir la prophétie qui fera de lui l'égal d'un dieu, et le fondateur de la cité nouvelle de Gwondaleya, que l'on retrouvera, dix-huit siècles plus tard, au centre de la trilogie de Phénix.