Sous la pleine lune de février, la meute des loups frémit.
Au milieu de la clairière, berg - superbe mâle - se livre à un combat sanglant pour silva, la plus belle des louves. vainqueur, berg s'en va avec sa nouvelle compagne chercher une tanière où vivre la saison des amours et donner naissance à trois petits. mais après le bel été vient brutalement l'automne : commencent alors la chasse et la longue errance des loups...