A la demande de son ami Kodebu, un moine zen, Tosode se rend au monastère de Kanazawa, aux abords de Yokohama. De curieux événements s'y déroulent en effet et bientôt de jeunes moines sont tués par ce qui semble être un oiseau immense et maléfique que tous prennent pour un esprit. Le courageux samouraï tentera de ramener la raison au milieu de la confrérie. Il devra affronter les querelles avec les moines des temples shintoïstes alors en plein essor et des bandes de brigands organisés qui deviendront les yakuzas. Il rencontrera en chemin la troublante Fumiko, une geisha de Tokyo venue rechercher son amant disparu dans les ruelles de Yokohama bordées de maisons de thé qui sont aussi parfois des maisons de plaisir.