Luke, élevé par sa grand-mère très croyante, se prépare à rentrer au collège, non sans crainte. Il s'invente un ami, l'Ombre - un extraterrestre dont la mission est d'observer la Terre -, et fréquente Katie, collégienne impertinente et sauvage. Un jour, elle lui révèle un secret : la fromagerie est en fait destinée à la préparation de bombes nucléaires.