Quel drôle de Noël ! Alors qu'ils s'apprêtent à décorer le sapin, Max et Joséphine découvrent, niché au creux d'une branche, un tout petit oiseau.
Le chat Balthazar s'en lèche, d'avance, les moustaches. Un chat et un oiseau ne font jamais bon ménage.