Grande stupeur.
Par un bel après-midi ensoleillé, dans un coin de clairière, une fillette est en train de gambader et de chantonner lorsque tout à coup, elle se retrouve nez à nez avec un enfant triste, qui ne répond à aucune de ses sollicitations de jeux et à ses tentatives de dialogues. Il reste désespérément silencieux. Mais la petite fille connaît tous les résidants de la forêt. Les animaux improvisent donc une fête mêlant danse, orchestre et jeux, afin de redonner le sourire à l'enfant triste.
Rien n'y fait. L'enfant se recroqueville, s'enfuit même, et se cache. Et tandis que tous se désolent d'avoir échoué dans leur tâche, la fillette imagine un ultime stratagème des plus étonnants. En effet, elle n'est autre que la fille de Merlin l'enchanteur.