Pour enquêter sur une source de magie puissante, l'oligarque lynor shanael est obligé de s'allier avec son ancien ennemi : l'archimage kylandiel.
Dans l'épave d'un navire échoué, ils découvrent la mort émeraude d'un officier kzenran, le peuple félin le plus craint du multivers. cependant, kylandiel, venu pour réveiller un secret ancien, trahit lynor et s'enfuit. commence alors une course-poursuite à travers les îles lointaines, où l'impossibilité d'utiliser la magie et l'émergence d'une nouvelle religion des morts vont compliquer la vie des deux ennemis.