Conte irlandais à la mort de son père, le Prince Kerwan quitte son royaume pour aller parcourir le monde.
Un matin, il arrive dans une contrée en proie à une terrible malédiction : chaque année, une jeune fille est tirée au sort par le Roi pour être livrée à un dragon féroce et invincible.
Or, cette année, c'est sa propre fille, Noreen, que le malheureux roi a désigné.