En 1933, dans une Europe féodale tenue par l'Église, la magie existe et les monstres rôdent dans l'ombre. Le Dr Julien Saunière mène l'enquête sur une série de meurtres rituels.
Le duc de Lorraine semble au centre du mystère. Alors que Julien se rapproche, le duc doit faire le pari le plus dangereux de son existence : s'il perd le pouvoir, il perdra sans aucun doute la vie !