Sous la menace du gouverneur, mariulo se résigne à affronter le saint dans un duel vertigineux.
Le combat dégénère et, profitant de la fièvre qui s'empare de la cité. mariulo plonge dans les entrailles d'horologiom. et là, l'homme sans clef découvre l'édifiante histoire d'un petit horloger, hanté par le mystère du mouvement perpétuel.