Thalim, 15 ans, grandit dans une vallée cerclée de montagnes et de volcans, chez son grand-père, Arkannon le potier. Traités en parias, tous deux sont tolérés en bordure de leur village de pierre et de chaume, entouré de geysers et de champs de fumerolles. Une mystérieuse malédiction pèse sur leur famille. Djolinn, la seule amie de Thalim, n'est pas d'un tempérament à se résigner. Elle mène l'enquête et s'avise que la Vallée de Mahandim ne recouvre peut-être pas le monde entier... Selon elle, il existerait un passage vers le pays des dieux.