Ide compte parmi ces yakuzas qui ont réussi à raccrocher. Pourtant, pour empêcher la mise à mort de Terajima, il s'apprête à ressortir son arme. À leur service à tous deux, Hisae Iwao, protectrice plutôt singulière de la petite agence Iwao, les aide à organiser leur survie. Aucun arrangement n'ayant abouti entre exécuteurs et protecteurs, une guerre d'usure s'engage entre la talentueuse Hisae et Hiroshi, que les deux nouvelles recrues de l'agence Katsumi ont parfois du mal à suivre.