1942, seconde guerre mondiale. Secondé par treize fidèles émissaires, les technarkontes, à la fois hommes, démons et machines, l'Archicomte Drakho repart à la conquête d'Europa. Germania a déja envahi Tchekia, Magyara, Polskia et enfin Frankia, restée trop longtemps sans réaction. Frankia est divisée en deux : le nord est dirigé par Teutonia, le sud est placé sous la direction d'un gouvernement fantoche dans l'illusion d'une relative liberté conservée. C'est là que le jeune Loïren s'engage dans une fuite effrénée accompagné d'une elfe fugitive. Accompagnés de l'orque Morkhaï et de M.Fabre, mage-instituteur, ils se dirigent ensemble vers l'endroit où Loïren a été découvert enfant, l'Aven du Diable.