Dans ce nouvel album consacré à la féérique série de Bill Willingham, c'est Pinocchio qui est au centre de la tourmente. Son père, qui n'est autre que le terrible Adversaire, réunit son conseil de guerre en vue de représailles sur Fableville et sur l'ensemble du monde. Pour Pinocchio, l'heure du choix a sonné : sa loyauté ira-t-elle vers son père ou vers ses anciens compagnons ? Un dilemme mis en images par deux valeurs sûres de la série : Mark Buckingham et Steve Leialoha.