A la misteriosa vall de Blim habiten éssers fantàstics capaços d'adoptar forma de nen i d'animal. Éssers que, a través d'un amulet màgic, poden transformar-se en MAGIC ANIMALS amb poders increïbles. Ells són l'Abi, l'Èric, la Cloe, la Yuna, el Nico i l'enigmàtica Hela Crow. La seva missió: aturar els plans del malvat mag Otto. Vols acompanyar-los en les seves tres primeres aventures?