Une jeune femme rencontre par hasard un homme dans la rue. Une conversation originale s'engage entre ces deux personnes qui n'avaient en apparence aucune raison de se rencontrer. Juliette, triste d'avoir perdu sa mère un an auparavant, peu à peu, se laisse entraîner dans l'imaginaire d'Henri qui joue à loisir avec les mots et les personnages. Leur voyage extraordinaire les conduit à affronter diverses situations burlesques ou absurdes.
Le regard humoristique voire caricatural d'Henri sur le monde qui l'entoure ne laisse pas Juliette indifférente. L'homme va se rendre compte qu'elle n'est pas n'importe qui, et que toute sa vie il a caché une profonde tristesse derrière sa bonne humeur. Alors ce sera au tour de Juliette de le prendre par la main pour l'emmener dans ses rêves.