Deux nouveaux compagnons de voyage pour le Docteur, Emily Winter et Matthew Finnegan font leur premiers pas à l'intérieur de la Tardis, qui, à cause d'une brèche, se retrouve envahi par des aliens, forçant la Tardis à se modifier, modifiant par là même le Docteur à qui il est lié. Les anciennes incarnations refont alors surface au travers de l'enveloppe charnelle du 10e Docteur.