Les hommes sont arrivés sur Deloria au hasard des étoiles. Depuis lors, ils n'ont eu de cesse de tenter de percer ses mystères. Celui des Geyns d'abord, un peuple doté d'une spiritualité complexe qui attribue aux mots un véritable pouvoir et considère la mort comme une Renaissance. Celui des Mornes ensuite, ces menhirs dressés sur tout le continent et qui possèdent la dangereuse capacité de transmutation. Mais Deloria ne livre pas facilement ses secrets... Aymoric de Boismaison, l'ambassadeur terrien et sa femme Beryline, Gary Ulmerson, un xénologue qui tente de comprendre les Mornes et Unger Thorn, capitaine de garnison, devront traverser bien des épreuves avant de découvrir, peut-être,
les mystères qui entourent la légende des Frahmabores.