La guerre se prépare contre le royaume Tangut de Shenzong. Dötchi, le fils de Gengis Khân, va patrouiller sur les berges de la rivière Huang He avec un détachement militaire composé d´un millier d´hommes. Parmi ces soldats, un nouvel allié aussi étrange que redoutable, Kian´jan, le jeune mercenaire tangut qui a renié ses anciennes amitiés. Darhan se met en route à la suite du détachement militaire dans le but de ramener son ami à la raison. Que se cache-t-il vraiment dans le coeur de Kian´jan ?