La guerre contre les Perses a commencé. Le jeune Subaï se rend au palais de Mohammed Shah pour rencontrer Zohar, un mystérieux magicien. Il est le seul qui puisse empêcher le chaman Tarèk d'enlever la jeune fille sans visage, qui lui permettrait d'accéder au pouvoir suprême. En affrontant Tarèk, Darhan tombe sous son emprise. Il lui faudra toute la force de son coeur pour échapper à ses sortilèges...