Dans la Vallée des Dragons, c'est l'effervescence. Eolia vient de donner naissance à son fils Aaron. Mais son amie Milie de parvient pas à partager sa joie car elle ne pourra jamais avoir d'enfant.
Le bébé dragon et ses amis, Terry le lutin et la fée Cyrielle, sont pourtant bien décidés à lui venir en aide. Les voilà embarqués dans une étrange aventure...