Milo y la indomable Nivalan continúan su viaje hacia el norte, donde el invierno acecha. No sospechan que los sigue un fantasma surgido del pasado. Atrapados entre las ruinas de una ciudad olvidada donde la muerte es un espectáculo, Milo y Nivalan deberán decidir si pueden confiar el uno en el otro... antes de que la luna dicte su destino.