Há 40 anos, Jim, o guardião de Umi e Sora, vivia numa ilha de pesca de baleias.
Um dia, depois de matar uma enorme baleia, Jim vê um rapaz estranho ao largo da costa. As pessoas da ilha respeitam este rapaz como o criador da ilha e, sempre que o veem, entoam certas palavras.
Mas para onde foi Sora, que desaparece misteriosamente após ser internado no hospital?