Hadrien passe ses vacances en Bourgogne chez sa grand-mère.
Il se lie d'amitié avec un cheval qui l'entraîne dans la mystérieuse forêt de Velours. Ils découvrent alors un étrange château peuplé d'animaux prisonniers d'un terrible maître. En rentrant le soir, Hadrien raconte son aventure, mais personne ne le croit. Et pourtant, il n'a pasInès de Beaupuis rêvé.