Près de deux ans se sont écoulés depuis la guerre maudite, appelée Guerre des Héros, qui a ensanglanté l'île de Lodoss, et vu Parn et ses compagnons déjouer les plans machiavéliques de Karla, la Sorcière grise, au prix du sacrifice de Ghim le nain. Depuis, Parn et sa compagne Deedlit, la haute elfe, ont traqué sans relâche leur ennemie, qui a pris possession du corps de leur ami Woodchuck, le voleur. Leur quête les conduit jusqu'au royaume désertique de Flaim, où leur ancien allié Kashue, le roi-mercenaire, doit affronter la menace de la Tribu des Flammes, qui a libéré un puissant démon de sa prison millénaire pour gagner la guerre sans merci qui s'annonce