Le premier volume, Charles à l'école des dragons, se termine sur l'image de notre jeune héros s'en allant, désormais assez courageux pour voler de ses propres ailes.
Le revoilà aujourd'hui, sachant voler et cracher du feu, pour une nouvelle aventure. Du grand nord au sud de la Sicile, Charles apprend la géographie en sillonnant la planète. Mais la solitude lui pèse et il souhaite par dessus tout trouver un ami. Sur son chemin, il va croiser toutes sortes de personnages, des grands et des petits. Un morse, un inuit, des coccinelles et surtout le cyclope... Il va donc lui falloir choisir. Ou être choisi !Les illustrations magistrales de Philippe-Henri nous font voyager sur terre et dans les airs, au milieu des champs d'oliviers, sur la banquise éclairée d'aurores boréales... jusque dans la sombre caverne du cyclope, pour encore nous couper le souffle !