Mississipi, années 30.
Theodore roosevelt young jeune noir élevé par sa mère, n'a qu'un modèle : l'oncle eddie, ce " mauvais nègre " qui a choisi la vie itinérante d'un bluesman. theodore veut l'imiter. il s'embarque clandestinement pour memphis à la poursuite de son rêve et devient " catfish " au terme d'un douloureux apprentissage. bonimenteurs, souteneurs, faux sorciers africains. et même le ku klux klan croiseront sa route.
C'est le prix à payer pour réussir.