Wollow et Buffy sont en route pour New York où elles espèrent découvrir les secrets de la mystérieuse faux mystique. Mais les choses tournent mal. Buffy est propulsée dans un futur sombre où seule une tueuse subsiste : Fray. Leur alliance forcée sera fatale à l'un des principaux protagoniste de la série, tandis qu'à notre époque, leur pire ennemie, Crépuscule, déclenche le bombardment de la base écossaise des tueuses !