Une bande de vampires japonais, capables de se changer en loups, panthères et nappes de brume, s'attaque au Q.G. écossais et dérobent la faux mystique de Buffy, qui avait réveillé le pouvoir latent de l'armée des tueuses.
Désarmée face à ces adversaires intangibles, Buffy envoie Alex quérir l'aide d'une vieille connaissance, le seul vampire doté de pouvoirs similaires : Dracula.