Il est tard et Baltazar « grogne » d'impatience. Demain c'est son anniversaire, il fêtera ses 9 ans. Mais quelle surprise ses parents lui ont-ils préparée ? « Va dans ta chambre ! ouste, au lit ! » ordonne sa maman qui ne se doute pas que le petit garçon va vivre, durant son sommeil, des aventures extraordinaires dans la peau d'un. louveteau-garou !