1975, Jamaïque. Délogés de leur camp incendié par la police, Skinny et son grand-père, le sage Old Lion, sont forcés de s'installer dans une communauté rasta de Trench Town, le ghetto de Kingston. Tandis que Skinny profite de l'effervescence musicale de la ville pour rencontrer les musiciens qu'il admire - Bob Marley en tête -, sa soeur Bonnie prend en main le trafic de ganja d'Old Lion. Mais elle est traquée par un trafiquant concurrent, James Loggart, flic corrompu et ennemi de toujours...