Au fil de 96 pages pleines d'humour, un petit sorcier donne ses consignes à l'enfant : transformer des navets en d'étranges personnages, des petites filles modèles en démons, un salon en royaume des araignées, dessiner des cauchemars capturés dans des pièges ou encore les résultats d'une lotion capillaire magique. Ce petit sorcier apprend aussi à l'enfant à dessiner un chat, une araignée, une chouette...