Quando o jovem herdeiro do trono imperial russo conheceu a encantadora bailarina Matilde Felixowna, não podia imaginar que iria conhecer a mulher da sua vida. Embora a paixão seja irreprimível, as razões de Estado vão impedir os amantes de unirem os seus destinos, e a profundidade da sua relação irá ser tragicamente interrompida pela morte do pai de Nicolau, o czar Alexandre III. Ao subir ao trono, Nicolau II assume uma série de compromissos que o obrigarão a abandonar Matilde para sempre. A sua primeira obrigação é casar e, assim, assegurar a continuidade da dinastia Romanov. A noiva é uma princesa alemão, que nunca conseguirá amar. A sucessão dos acontecimentos acabará inevitavelmente em tragédia… numa Santa Rússia dilacerada pela intriga da corte, onde pontifica a figura misteriosa e hipnotizante de Rasputine. O abismo revolucionário tudo anulará, e a Matilde restará perpetuar a memória daquela paixão proibida através da dança…