Portugal, século XVI No auge dos Descobrimentos Portugueses, D Manuel I envia ao Papa Leão X uma grande embaixada, a demonstração viva do seu poderio temporal.
A comitiva parte de Lisboa em cinco embarcações com um tesouro valiosíssimo e animais exóticos trazidos de África e da Índia.
Após conturbada viagem o cortejo chega a Roma, onde o Papa preparara uma sumptuosa receção com a presença das mais altas figuras profanas e religiosas da época.
Entre a fé e a cegueira do poder, o sentido de missão e a vaidade, só o amor poderá ser redentor. Aos olhos de Deus as personalidades da história não ficarão impunes. E Deus não jogará aos dados