Severian prossegue a sua jornada épica pelas terras de Urth e é empurrado para norte por personagens estranhas e terríveis: salamandras, criaturas de luz, nótulos. E, no fim, espera-o o destino supremo que não pode recusar - já que o futuro de Urth depende do regresso do Conciliador, o Novo Sol há tanto desejado.