No Castelo de Parfois, debruçado sobre as terras devastadas da fronteira galesa, o jovem Harry Talvace está prisioneiro de Ralf Isambard, antigo patrono de seu pai e também causador da morte deste.
Prisioneiro e caecereiro, ligados um ao outro por um ódio implacável e uma afeição hesitante, parecem condenados a um impasse.