Neste II Volume desta admirável trilogia o jovem Harry Talvace, filho do mestre canteiro de Ralf Isambard, que ergue a bela igreja de Parfois e foi condenado à morte pelo seu patrono, cresceu na corte de Llewellyn, príncipe do Norte de Gales. No fundo do seu coração alberga o desejo de vingança e depois de, inocentemente, se ter envolvido na tragédia que atinge o casamento de Llewellyn, Harry decide vingar a morte do pai.
Sozinho, o jovem Harry Talvace põe-se a caminho de Parfois, disposto a enfrentar Isambard para vingar a morte do pai. Mas, quando também ele se deixa fascinar pelo velho guerreiro, Harry descobre que a inimizade pode revelar-se tão complexa quanto o amor.