A floresta onde vivem os pequenos duendes era linda, sempre florida, colorida, habitada de muita vida animal e vegetal. Porém agora está ameaçada por um terrível dragão.
Soltando labaredas pela boca, o monstro está incendiando toda a mata. Nenhum bicho, nenhum duende escapará! E o pequeno Pirilim é encarregado da difícil tarefa de enfrentar o destruidor...