Malin constate que son enseignante, mademoiselle Bonsoir, est encore absente.
Depuis trois jours, c'est une horrible bonne femme qui la remplace : madame Vermifuge. Elle est plus laide qu'une araignée, elle confisque tout et n'a pas une once de patience avec les enfants. Aidé de ses amis, Sébastopol et Séraphine, Malin découvre que la suppléante est une sorcière qui se présente à la présidence de l'Association des Méchants et qu'elle organise un pique-nique d'information sur son programme électoral. Au menu : sandwiches à la viande fraîche et enfants frais et dodus pour le dessert ! Les trois amis réussiront- ils à déjouer son plan, avant que toute la classe ne serve de repas à cette réunion peu conventionnelle ?