Jácome Falcão tem quinze anos e é um metamorfo. Como todos os metamorfos e criaturas de sangue incomum, é membro do Concílio de Lisboa, uma sociedade secreta que se reúne com frequência num hemiciclo construído debaixo do Cemitério dos Prazeres.

Ele e o seu melhor amigo, Pedro Vidal, andam no Liceu Aquiles de Souza e vivem uma vida de adolescente aparentemente normal. Subitamente, algo interrompe a estabilidade do Concílio: Feor, um vampiro centenário, membro da Facção Negra, que deseja a supremacia da sua raça e a escravização dos humanos.

Ao mesmo tempo, Jácome começa a ser assombrado por diversas visões. Não será ele mais do que um metamorfo? Há ainda a Profecia das Ascensões, a Era de Aquário e o Grão-Despertar da Mente de Lukanes… o que significará tudo isto?

Muito se espera que Jácome venha a influenciar a guerra que se avizinha, neste e noutros mundos. Mas conseguirá ele salvar o Concílio? Será forte o suficiente? E que mistérios escondem o seu sangue?