No dia em que Percy ouve Joe tocar uma das suas músicas pela primeira vez, três coisas são imediatamente óbvias para ela:
Uma: está a assistir ao nascimento de uma estrela.
Duas: com a ajuda dela, o fantástico talento de Joe pode transformar-se em algo extraordinário.
Três: no mundo da música, ela ficará sempre na sombra dele.

E quando Joe pede a Percy a sua opinião, ela - que não tem talento musical, mas um bom-gosto inato - engole o orgulho e ajuda-o com as suas críticas e opiniões.

Inicia-se assim uma parceria que se estenderá por anos e colocará Joe no caminho da fama. Mas na origem de tudo, pulsa algo vibrante e elétrico, que tanto se aproxima do amor, como dispara rumo ao desgosto. Pois esta colaboração também exacerba as fragilidades de ambos.

Durante quanto tempo conseguirão ignorar tudo o que os afasta e simultaneamente proteger o que os une?