Num novo ano, Catarina compromete-se a ajudar a Liga Dourada na luta contra Charles e parte em missões perigosas, como apanhar duendes da floresta. O perigo aproxima-se como uma nuvem negra e o Parlamento dos Poderes continua a ignorar a situação e a fingir que está tudo bem. Tudo está a mudar. Charles tem planos para ela e nada o vai parar até conseguir o que quer.

Catarina sabe que tem de encontrar o protetor água o mais rápido possível. Mas o coração de Noah também está em conflito. Quando faz a maior descoberta da sua vida, vê-se obrigado a enfrentar as consequências. Poderá Catarina sacrificar a sua busca pelo protetor água para o salvar? Poderiam ser estas as preocupações de ambos, mas Charles ataca e ensina-lhes uma lição preciosa com o último amanhecer de Aurorian, a cidade aérea dos elfos. Não há lugares seguros.