Londres, mais propriamente, o submundo da capital londrina, na época em que a rainha Vitória ascende ao trono.
Cordelia Preston, uma actriz em declínio, tenta resistir aos infortúnios da vida e às marcas da idade. Como não tem grandes poupanças económicas, sobretudo agora, que já não lhe são atribuídos os papéis principais, decide enveredar pela antigo ofício de sua tia Hester, uma hipnotizadora, uma mesmerizadora. Dedica-se então ao estudo da frenologia e do mesmerismo, mas o seu ofício, que a transporta por entre os laços do passado, oscila entre a alcoviteirice e uma espécie de consultório de apoio matrimonial.
Apesar da rejeição social e dos preconceitos religiosos, em relação ao hipnotismo e à sexualidade feminina, Cordelia, juntamente com uma amiga, gere um negócio próspero. Mas o sucesso é uma bola de cristal bem frágil e numa noite o cenário altera-se. É então que, na Avenida Bloomsbury, surge um corpo: um nobre violentamente assassinado e desprezivelmente abandonado. E Cordelia fora a última a vê-lo com vida...